今日早间,财达证券股份有限公司(下称“财达证券”,600906)在上海交易所主板隆重上市,成为河北首家上市地方金融类企业,也是2021年首家登陆A股券商。其发行价格为3.76元/股,发行数量50,000万股。截至午间收盘,公司股价收报于5.41元/股,涨幅达43.88%,总市值达到175.6亿元。深圳新航线负责财达证券上市进程中的公关宣传及活动统筹,顺利助其登陆上交所主板。
公开资料显示,财达证券的前身是河北财达证券公司,于1995年由原河北省财政厅国债服务中心改建而来,经多次增资扩股后公司于2016年7月变更为财达证券股份有限公司。目前,财达证券在全国共设有17家分公司和112家证券营业部,其中河北省内营业部合计93家。
从小到大、从地方到全国、从经纪类券商到综合类券商,财达证券一路稳扎稳打,向全国性券商之路迈进。目前,财达证券加快了改革创新步伐,全力推进转型升级,形成了以经纪、信用、固收三大支柱业务为主体,以投行、资管创新业务为两翼的发展格局,充分发挥资本中介平台的功能优势,扎根服务实体经济,持续增强服务经济发展的能力,在推荐上市、再融资、债券融资、资产管理、资产证券化等多业务领域,构建全链条金融服务体系。
2018年至2020年,财达证券实现营业收入分别为14.61亿元、18.13亿元、20.50亿元,实现净利润分别为7367万元、6.09亿元、5.32亿元,公司整体营收规模持续上涨。其中,经纪业务作为公司的核心业务,一直是公司营业收入的重要来源,是公司实现盈利的重要支撑。2018年至2020年,公司经纪业务收入分别为5.53亿元、6.72亿元和8.62亿元,占营业收入的比重分别为38.02%、37.03%和42.08%。
公司也表示,为适应行业创新业务的不断加速推出,公司持续推进自身经纪业务的转型发展,一方面,加大力度巩固传统经纪业务通道服务竞争优势;另一方面,进一步提升本公司产品设计能力,并扩大金融产品的引进力度和规模,完善金融产品销售业务流程,丰富金融产品线,持续推动并逐步实现零售经纪业务向销售交易业务的转变。
值得关注的是,在投资银行业务方面,公司业务排名实现较大幅度增长,继续巩固及提升了债券业务的行业地位,为公司业绩增长提供强劲动能。根据证券业协会公布的数据,财达证券的债券主承销家数2018年排名由2017年第76名提升至44名,债券主承销金额2018年排名由2017年第77名提升至42名。根据Wind资讯,2020年财达证券债券主承销家数和主承销金额分别排名第21名和第41名。公司债券承销业务条线已具备较高水平的债券创新和承销能力,在地方政府专项债券发行服务领域取得了一定的领先优势。2020年1月,财达证券荣获上海证券交易所颁发的“地方政府债券优秀承销商”
根据招股书披露,此次财达证券首次公开发行募集资金总额为18.8亿元,本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司营运资金,以支持公司各项业务发展,计划重点使用方向将包括但不限于以下八个方面:一是进一步巩固传统经纪业务;二是扩大资本中介业务的资金配置规模;三是适当增加证券投资业务规模;四是加大对资产管理业务的投入;五是全面提升投资银行业务实力;六是加强合规风控能力和信息技术系统建设;七是支持期货子公司业务发展;八是培育其他创新型业务。
财达证券也表示,将在做精、做细、做优、做强经纪业务的基础上,大力发展创新业务, 持续优化业务结构,大力加强经纪业务与各项新业务的协同联动,全面推进“大营销”、“大资管”、“大投行”策略的落地实施。公司将以此次登陆A股为新的起点,积极借助京津冀协同发展战略推进和雄安新区规划建设的重大机遇,进一步“活机制、强团队、防风险、提质量”,为资本市场发展做出新的贡献,向着“做一流券商、建金融高地、铸百年财达”的企业愿景不断前行。
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